乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变…

22年前跟自己班高中女学生大搞师生恋，并且导致女生怀孕的“狮子老师”，问题教师也因此被解雇不知去向。22年后却突然重新回到学校执教，到底是因为什么？又会发生什么。。