某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下…

闻名全中的喜剧演员韩兰根和殷秀岑，一个病子、一个胖子从上海来到北方某制片厂参观学习，传经送宝，受到大家的热烈欢迎。李导演请他们参加三个讽刺喜剧的排演。彩排那天，许多人前来观看，大家兴奋地交谈着，惟有批评家“一棒子”紧闭着…