影片描写唐僧师徒4人去西天取经，受阻于火焰山。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。悟空和八戒与公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片…

有个小朋友名叫大宝，他见到图书馆有图画的书就撕，因此他家的墙上挂满了小兔子、啄木鸟等图画。一天，鸟兽都从画中走下来，批评大宝不该把它们从书中撕下来，大家边嚷边要跑回图书馆。大宝着慌了，急忙追赶，一直追进墙上的画片里，只见…