一个发生在“浪漫之都”巴黎，讲述有关爱与永恒的暗黑童话，法国神秘家族“KOI”于100年前创立电影公司，寻找欲望强盛的人类，邀请至古堡拍戏，让人类演绎心底的欲望最高潮之际，摄取人类的欲望。某个午夜，神秘家族成员FRANCOIS遇上…

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（杰勒德尊诺 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗西斯贝尔兰德 饰）只顾自己的前途，残暴高压。性格沉…