这是一部关注返城后知青生活状态与旧事纠葛的“后知青期间”电影，故事以男主角杨青山与女主角白菊为线索，展示了以他们为代表的老知青们对命运的勇敢立场，和对知青第二田园深沉的热爱，更通过三代人精神的传承，表现红色精神在中华儿女…

三国时期，一代名将关羽败走麦城，关羽的青龙偃月刀被吴军潘璋夺走。关羽之子关兴为了替父报仇夺回青龙偃月刀，卧薪尝胆，苦练刀法，两年后进入周仓、张苞等组成的斥候小队，一路潜入夷陵水寨，与吴军睁开激烈战争。

清末，民族危亡，日本人妄想利用武学打开天津卫，故设立武馆大肆打压国人。在此乱世之局，民族英雄霍元甲挺身而出，力挫日寇，为国争光，为中华武术证明，却也因此得罪了日本人，日本人不惜利用各种卑劣的手段置霍元甲于死地。面对重重阴…

鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。