四十年前，李美松（王洪光饰）当上了故乡的护林员，美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范饰）感到愤愤不服。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发家的人做着各类…

清末民初，天津卫。 三教九流、五行八作均聚集在这九河下梢的南北码头上，平添了几分繁华与喧嚣。碧云茶棚热门非凡，门外大牌子上书：“金嗓子卫二姐唱红天津卫”。许多过往行人驻足，不少人情不自禁地走了进去。门外站着的穷书生宋富贵…

青年学生程翥青与京剧名伶陆凤云和卖烟女大巧儿演出一段悲欢离合乱世奇缘，引发一桩轰动津门谋杀案。