一对居住在高档公寓的富有的年轻夫妇与邻家住棚户房的中年夫妇有着完全不同的生活理念和生活方式，但他们却都面临着严重的的亲密关系问题，在如何解决这一问题上，他们竟然达成了类似的共识——引入第三个人，看似“畸形”的两个家庭…

该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，…