讲述民国背景下日军作乱，侵扰中国土地，到处民不聊生。作为格格的金碧辉（熊黛林 饰）却依旧抱有光复满清的幻想，为此不惜与日本人合作，化名川岛芳子，戕害热血青年，围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞（叶小开 饰）亦被卷入，…

孙悟空被压五指山下四百年时，碰巧被阿一所救。阿一的父母被龙太子所杀，她想让孙悟空带她上天宫告状。龙太子得知孙悟空逃出了五指山，准备报当年东海龙宫被毁之仇，利用孙悟空的好兄弟蛟魔王刺杀他。虽然孙悟空被如来封了法力，但蛟魔王…