明末，官府掉利，生灵涂炭。一次，红姑地点的郭家杂技买办遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍令郎相救。红姑、郭师傅又被劫进红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑报告了昔时霍太爷怎么摧残他们。红姑下山报仇。面临仁慈的霍令郎，…

一波未平，贾琏（姬麒麟 饰）又开端打贾珍（石冼 饰）小姨尤二姐（陈虹 饰）的主张。贾珍父子从中撮合，鼓舞贾琏在“花枝巷”购房，尤二姐心甘情愿做了“奥秘夫人”。刚强的尤三姐（李玲玉 饰）对伶人柳湘莲一往情深，柳令郎赠予家传宝剑…