边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境…

巴洛仙界巴洛城公主小蓝，在她的成人加冕礼上，被邪恶权势陷害，更被自己的母亲巴洛女王宣布驱逐出巴洛仙界，后来得知，原来千年前被封印的墨翼魔王行将苏醒，将给巴洛仙界带来一场史无前例的浩劫，千年诅咒应验，因曼陀罗国的邪恶权势捋…