失去父母的三兄妹被送往孤儿院，不久，弟弟被人领养到马来西亚，妹妹被领养到内地，而哥哥则消失在香港。12年后，经过曲折的生活历练，失散多年的兄妹三人重又相聚。

故事起头是一次失败的买卖，坏家伙用一架能攻击的遥控赛车来搞破坏，一场大爆炸将除坏家伙外的所有人都送上了西天。甄子丹饰演的志良很快笑剧登场，他穿着像马梨园一样水红和白色间条的吊带裤……

江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。一日，白长天被市井…

问天和万心本是情同手足的兄弟，却因为一场意外而失散了，问天幸运的遇见了父亲手下的护卫，被其所救，而万心则没有那么幸运，宿敌楚公公带走了他，从此万心成为了楚公公的义子，东厂的奴隶。 一晃眼数十年过去，问天和万心都成长为了得…

银狐、黑猫都是无情无义、杀人无数的杀手，她们自幼被杀手组织头目收养，并且身手敏捷，她们每次执行使命都战无不堪。可是今次夺取杀手组织首领霍师长的犯罪证据的行动中，她们却遭到情报职员顽强的回手，银狐受重伤跌下海去失踪了，黑猫…

以“反清复明”为号召的天地会，一向被朝廷追捕，天地会怕被清廷一网打尽，于是将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇到聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，又参加舞狮比赛。而后红娘…

反清联盟义士陈贵被清廷高手骆一虎所杀，陈妻偕女小薇避难到广龙镇。镇上何教头之侄家玉好胜佻皮，外号靓仔玉，因救小薇而识破了张老师为反清联盟南方二舵主的真正身份。后陈妻和张老师等人逐一被杀，家玉决往找骆一虎报仇......