他们是高中同窗，三个要好的朋友。但不经意间谁酿成了加害者，而谁又成为了被害者。一个朋友因友情的破裂而挥舞起愤怒的拳头...该片导演率领一群年轻的演员全身心的投入，探寻高中学生生命最深处的工具。若要回覆“谁是加害者，谁又是被…

男孩意外身亡，父亲开始走访同学们，企图清查清死因。曾经与他无话不谈的两个死党，一个遍寻不着，另一个转学了；在男孩死前最后时光，究竟怎么了？导演以平行敘事勾勒青春样貌，从中探讨校园霸凌、成长叛逆等问题，解构出一首冷酷的青春…

1937年夏，上海。热血青年汪文宣满怀着崇高理想，准备献身于中国的教育事业。他与同样学教育的曾树生热烈地相爱着。树生的同学陈奉雅的哥哥--留洋回来的陈奉光，也在拼命地追求着树生。文宣的母亲来信催他回乡与自小时候订了娃娃亲的玫完…