距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前去多尔哥多探寻索伦的意向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到庞大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈…