一名腐败的警察为掩盖事故而采取极端措施。不料，他却在之后收到神秘目击者的种种威胁，他的生活也随之失控。

在喜马拉雅山脚下的英国殖民地希姆拉，英国人和印度人迎来了为期六个月的夏季。这个1932年的夏天和往年的夏天并没有什么不同，希姆拉（实际拍摄地是马来西亚）鲜花盛开，舞会和派对们眼看将绵延整个夏季。不同的是，这将是一个时代结束前…