故事主角是一名自小习武的寒门青年，受弥留的奶奶所托寻人，而其后他于危难中救下孤儿寡母。此举却让他陷入两难，是继续尽快找到奶奶想见之人了其挂念，还是冒着让奶奶含恨而终的风险，先帮孤儿寡母躲过坏人捕猎，渡过难关？

民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起…

两个从小一起习武的小伙伴长大后一起来到北京，想闯出一番事业，但事与愿违，迥异性格的两人最终选择了不同的道路。宋子明失足进入黑社会，被黑社会利用谋杀，作为兄弟的莫琛为了救赎宋子明也进入黑社会，为此斗智斗勇。两个从小一起习武…

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