观世音的宿世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转众人世度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，围困祥云一路落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山…

《观世音传奇》讲述观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。

剧中的女主角王小芳，是个大学的毕业生，但因其长得像一只“丑小鸭”，所以在寻找工作时偻偻受挫。但她并没有为此失去生活的信心。为了生存下去，她当上了送奶员，并在打工期间认识了心地善良的复员军人牛永强，相貌堂堂的牛永强不顾世人…