故事背景设定在太平洋战争中后期，日本海军在中途岛海战中被美海军大败；第一机动舰队4艘航母被击沉；联合舰队司令长官山本五十六大将战死，太平洋上各岛屿的日军守备部队先后覆没，日海军处于严重不利的形势。　　昭和19年（公元1944…

海神的女儿波妞从深海出逃顽耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，恰巧被住在岸边峭壁的宗介救出，两人是以了解。可是波妞的父亲——魔法师藤本，以为人类世界肮脏丑恶，强行把波妞带回海里。面临父亲的阻挠、囊括小镇的海啸，以及永远掉魔法…